Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 16. januar  

11/01-2019 17:10:00: (HANC-PREF-A.ST) Hancap beslutar om emission av preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner för att stärka bolagets eget kapital

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen för Bolaget har beslutat att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets huvudägare, Per Helander samt hans helägda bolag Hancap International AB ("Huvudägaren"). Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital. Emissionerna genomförs för att de kapitaltillskott som huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.

HANCAP BESLUTAR OM EMISSION AV PREFERENSAKTIER AV SERIE A OCH SERIE B SAMT TECKNINGSOPTIONER FÖR ATT STÄRKA BOLAGETS EGET KAPITAL

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen för Bolaget har beslutat att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets huvudägare, Per Helander samt hans helägda bolag Hancap International AB ("Huvudägaren"). Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital. Emissionerna genomförs för att de kapitaltillskott som huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.

Styrelsen för Hancap har beslutat att emittera 2 000 000 preferensaktier av serie A och 2 000 000 preferensaktier av serie B samt 1 700 000 teckningsoptioner, med rätt att teckna preferensaktier av serie A, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2018. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt med rätt att för varje teckningsoption teckna en ny preferensaktie av serie A i Bolaget till en kurs om 7,00 kronor senast den 31 december 2020. Preferensaktierna av serie A och serie B emitteras till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar preferensaktie av serie A:s marknadskurs på Nasdaq First North plus ett tillägg om cirka 15 procent baserat på stängningskursen den 10 januari 2019. Då teckningskursen överstiger marknadskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsoptionerna och preferensaktierna emitteras till Huvudägaren som under augusti 2018 har tillfört kapital till Bolaget, varav 1 857 000 preferensaktier av serie A tecknas av Per Helander privat och 143 000 preferensaktier av serie A samt samtliga preferensaktier av serie B och teckningsoptioner tecknas av Hancap International AB. Syftet med emissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen, respektive teckning av aktier genom teckningsoptioner, ska kunna ske mot betalning genom kvittning av inbetalningar till Bolaget, vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och stärka Bolagets eget kapital.

Preferensaktierna betalas genom kvittning av inbetalningar uppgående till 28 000 000 kronor. Betalning för tecknade preferensaktier av serie A med stöd av teckningsoptionerna kan ske antingen genom kontant betalning eller genom kvittning, varvid högst 11 900 000 kronor kan tillföras Bolagets eget kapital.

Totalt omfattar emissionerna en volym på 39 900 000 kronor förutsatt efter att samtliga teckningsoptioner utnyttjats, vilket avses ske i närtid. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 5 700 000 kronor, från 37 622 142 kronor till 43 322 142 kronor, genom utgivande av 2 000 000 preferensaktier av serie A och 2 000 000 preferensaktier av serie B samt 1 700 000 nya preferensaktier av serie A genom utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar antalet aktier i Bolaget från 37 622 142 aktier till 43 322 142 aktier, fördelat på 15 0001 428 preferensaktier av serie A, 2 820 714 preferensaktier av serie B och 25 500 000 stamaktier. Utgivandet av preferensaktier och fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner innebär en utspädning om cirka 13,16 procent av antalet aktier och cirka 2,09 procent av antalet röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter emission av preferensaktier och fullt utnyttjande av teckningsoptioner.

För ytterligare information

Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, mark.baljeu@hancap.se 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: ca@mangold.se 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 17,10.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hancap Pressrelease 2019-01-11.pdf

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.  

Ekstern link: http://www.bequoted.com/beQPress/P_PressreleasesRecord.asp?Id=16326

Nyheten er levert av beQuoted.